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2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访建设银行AFP持证人费文俊

2022年09月21日 豆角财经网

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-建设银行AFP持证人 费文俊

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-建设银行AFP持证人 费文俊

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-上海赛区已经圆满落幕,我们听听现场参赛选手有哪些心得。 2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-建设银行上海分行 费文俊 AFP持证人 今天的2018第四届中国金融理财师大赛决赛-上海赛区已经圆满落幕,我们听听现场参赛选手有哪些心得。

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-建设银行上海分行 费文俊 AFP持证人

今天的感觉还不错,评委比较和蔼,也为我解答了一些专业性的问题。因为第一天在案例制作中某些专业方面平时没有接触到,所以一些进度上还有成果上可能有点欠缺,但是经过理财师大赛这个平台也很好的锻炼自己,希望两年以后再来吧。

案例中的客户我觉得很可能就是上海地区的一个真实客户。题目提供的信息比较完整,在平时工作中你了解到的客户的情况可能会有所欠缺,因为有的客户比较注重保护自己的信息。但总体上来说还是比较贴近上海这个地区的。

我维护的有几百名客户,他们所提出的金融需求可能是多种多样的,有高净值人群,有大众财富类的,也有一些中产阶级。

我是AFP持证人,AFP证书对我还是有一定帮助的,主要体现在为客户计算的过程。

这几年随着接触客户的增多,客户的成长也是多样性的。客户的资产也好,需求也好,都是不断地发生变化,所以在这个变化的过程当中,对自己也要提出更高的要求。

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